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INFORMACIÓN ECONÓMICA DE ITZARRI EPSV DE EMPLEO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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INFORMACIÓN ECONÓMICA DE ITZARRI EPSV DE EMPLEO A 30 DE JUNIO DE 2021

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Rentabilidades y valores liquidativos históricos de Itzarri

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Asamblea General Itzarri EPSV 2017

ITZARRI, ENTRE LAS EPSVS QUE MÁS INVIERTEN EN EUSKADI, CIERRA 2016 CON UNA RENTABILIDAD DEL 4,82%
• Invierte 134 millones de euros en Euskadi, el 22% de su patrimonio total.
• Las aportaciones voluntarias de los socios/as y los traspasos desde otras EPSV han experimentado crecimientos del 50,3% y 26,9%, respectivamente.
• La rentabilidad media anual, desde la creación de Itzarri, es del 4,33% T.A.E., superando en 2,61% al IPC.
Itzarri EPSV ha presentado hoy, miércoles, 17 de mayo, en Vitoria-Gasteiz el balance de gestión del año 2016 ante su máximo órgano de gobierno, la Asamblea General Ordinaria, que ha aprobado el informe presentado. El pasado curso ha significado para Itzarri la confirmación del respaldo social a su actividad en tanto las aportaciones voluntarias de los socios/as han seguido creciendo de manera notable. Dicho respaldo se traduce en la consolidación de una tendencia: la creciente confianza de todos los socios/as en la Entidad. En 2016 tanto el patrimonio como la rentabilidad han superado nuevamente a las registradas en el ejercicio anterior. Asimismo, ha situado a Itzarri como una de las EPSVs a la cabeza de la inversión en Euskadi, alcanzando los 134 millones de euros.
Itzarri EPSV integra actualmente a 90.909 trabajadores de la Administración General e Institucional de Euskadi. A 31 de diciembre del año 2016 su patrimonio es de 607 millones de euros. En sus once años de trayectoria Itzarri ha logrado una rentabilidad media anual del 4,33%, superando en más de 2,61% al IPC.
En estos momentos es una de las Entidades de Previsión Social Voluntaria con mayor inversión en Euskadi, superando los 134 millones de euros, un 22,07% del patrimonio total.

INVERSIONES EN EUSKADI A 31/12/2016 Miles de euros %
GOBIERNO VASCO 52.617 8,66%
BANKOA 17.565 2,89%
CIE AUTOMOTIVE 12.220 2,01%
KUTXABANK 11.319 1,86%
TUBACEX 11.193 1,84%
IBERDROLA 5.196 0,86%
LABORAL KUTXA 5.003 0,82%
TUBOS REUNIDOS 2.336 0,38%
MASMOVIL IBERCOM 2.699 0,44%
CAF 2.681 0,44%
BBVA 1.901 0,31%
GLOBAL DOMINION ACCESS SA 1.142 0,19%
TEKNIA 1.044 0,17%
GESTAMP 629 0,10%
EUSKATEL 584 0,10%
NBI BEARINGS EUROPE, S.A. 499 0,08%
PARTICIPACION INDIRECTA IIC’S 5.402 0,89%
TOTAL 134.029 22,07%

Itzarri ha mantenido unos gastos de administración ajustados, un 0,39% del patrimonio (de los más bajos del sector). Las aportaciones voluntarias de los socios/as han continuado con su tendencia creciente, aumentando un 50,37%. Asimismo, los traspasos procedentes de otras EPSV a Itzarri han crecido un 26,94% durante el 2016.
RENTABILIDADES HISTÓRICAS ITZARRI EPSV

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
3,41% 5,23% 3,75% -4,44% 5,55% 3,66% -3,26% 11,17% 11,90% 6,92% 4,15% 4,82%

El total de prestaciones abonadas durante el ejercicio 2016 ha ascendido a 10,8 millones de euros (1,8% sobre el patrimonio): por jubilación, 8,9 millones de euros; por incapacidad, 1,2 millones de euros; por fallecimiento, 633 mil euros; y, por desempleo 149 mil euros.

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Información económica de Itzarri EPSV a 31 de diciembre de 2016

El patrimonio de Itzarri ha crecido en 30 millones de euros durante el año 2016, situándose en 607 millones de euros.
La rentabilidad del ejercicio 2016 ha sido del 4,82%.
Destaca la confianza que los socios están depositando en la gestión de la Entidad. Si comparamos el ejercicio 2016 con el ejercicio anterior:
– Las aportaciones voluntarias de los socios han crecido en un 50,37%.
– Los traspasos de entrada procedentes de otras EPSV han crecido un 26,94%.
No todas las EPSV crecen igual
4,33% T.A.E. es la rentabilidad media anual de Itzarri desde su constitución el 19 de abril de 2005, superando 2,61% al IPC. Por lo que 1.000 euros aportados entonces son hoy 1.642 euros.

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Información económica de Itzarri EPSV a 30 de septiembre de 2016

El patrimonio de Itzarri ha crecido en 12 millones de euros durante el año 2016, situándose en 589 millones de euros.
La rentabilidad acumulada de los nueve primeros meses del ejercicio 2016 es de 2,70%, siendo la rentabilidad interanual (de septiembre 2015 a septiembre 2016) del  5,70%.
Destaca la confianza que los socios están depositando en la gestión de la Entidad. Si comparamos los nueve primeros meses de 2016 con los del ejercicio anterior:

  • Las aportaciones voluntarias de los socios han crecido en un 43,32%.
  • Los traspasos de entrada procedentes de otras EPSV han crecido un 13,03%.

No todas las EPSV crecen igual
4,24% T.A.E. es la rentabilidad media anual de Itzarri desde su constitución el 19 de abril de 2005, superando 2,66% al IPC. Por lo que 1.000 euros aportados entonces son hoy 1.609 euros.

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Información económica de Itzarri EPSV a 30 de junio de 2016

El patrimonio de Itzarri en el primer semestre del ejercicio 2016 ha disminuido en 4 millones de euros, situándose en 573 millones de euros.
La rentabilidad acumulada de los seis primeros meses del ejercicio 2016 es de -0,21%, siendo la rentabilidad interanual (de junio 2015 a junio 2016) del  -0,75%.
Comentario del semestre
Los principales índices de referencia en la parte de Renta Variable Europea durante los seis primeros meses del año han presentado caídas pronunciadas (Eurostox: -12,33%; Ibex: -14,47%;  Dax:-9,89%). El resultado del referéndum británico ha causado un importante shock tanto en los mercados de renta variable como en los de renta fija (aunque con más profundidad en los primeros) así como en la libra esterlina.
La exposición de Itzarri EPSV al Reino Unido es pequeña (inferior al 1% del patrimonio actual de la Entidad), no corriendo riesgo divisa en libras al tener las posiciones cubiertas.
Destaca la confianza que los socios están depositando en la gestión de la Entidad. Si comparamos los 6 primeros meses de 2016 con los del ejercicio anterior:

  • Las aportaciones de los socios han crecido en un 53%.
  • Los traspasos de entrada procedentes de otras EPSV han crecido un 47%.

No todas las EPSV crecen igual
4,07% T.A.E. es la rentabilidad media anual de Itzarri desde su constitución el 19 de abril de 2005, superando 2,44% al IPC. Por lo que 1.000 euros aportados entonces son hoy 1.563 euros.
 

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El patrimonio de los planes de jubilación vascos asciende al 34% del PIB

Documento de interés aparecido en prensa relativo a las pensiones presentes y futuras.
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Asamblea General Itzarri EPSV 2016

ITZARRI EPSV consolida su inversión en Euskadi y cierra 2015 con una rentabilidad del 4,15%
 

  • La inversión en Euskadi alcanza los 117 millones de euros, superando el 20% del patrimonio total, siendo actualmente una de las EPSV con mayor inversión en la CAV.
  • Las aportaciones voluntarias de los socios y los traspasos desde otras EPSV se han multiplicado por 2 en el último ejercicio.
  • Diez años de historia con una rentabilidad media anual del 4,34%, superando en más de 2,70% al IPC.

 
 
El balance anual de la gestión de Itzarri EPSV ha obtenido el respaldo y la aprobación de su máximo órgano de gobierno, la Asamblea General Ordinaria, que ha tenido lugar este viernes, 13 de mayo, en Vitoria-Gasteiz. En el último ejercicio destaca la consolidación de la inversión de la Entidad en Euskadi, alcanzando los 117 millones de euros; y, el crecimiento de las aportaciones voluntarias de los socios/as, que se ha multiplicado por dos.
 
Itzarri EPSV integra actualmente a 91.928 trabajadores de la Administración General e Institucional de Euskadi. Arrancó su actividad con un patrimonio de 10 millones de euros en abril de 2005. A 31 de diciembre del año 2015 es de 577 millones de euros. En sus más de diez años de vida Itzarri ha logrado una rentabilidad media anual del 4,34%, superando en más de 2,70% al IPC.
 
En estos momentos es una de las Entidades de Previsión Social Voluntaria con mayor inversión en Euskadi, superando los 117 millones de euros, un 20% del patrimonio total.
 

INVERSIONES EN EUSKADI A 31/12/2015 Miles de euros %
GOBIERNO VASCO 59.264 10,27%
CIE AUTOMOTIVE 15.141 2,62%
KUTXABANK 12.930 2,24%
TUBACEX 7.175 1,24%
IBERDROLA 5.311 0,92%
MASMOVIL IBERCOM 4.582 0,79%
LABORAL KUTXA 4.413 0,76%
CAF 1.789 0,31%
TUBOS REUNIDOS 1.580 0,27%
NBI BEARINGS EUROPE, S.A. 398 0,07%
PARTICIPACION INDIRECTA IIC’S 4.531 0,78%
TOTAL 117.114 20,29%

 
Las rentabilidades alcanzadas en estos primeros diez años de vida de Itzarri y los bajos gastos de estructura, un 0,21% del patrimonio (de los más bajos del sector), han hecho que las aportaciones voluntarias de los socios/as se hayan multiplicado por dos, creciendo un 105%. Asimismo, los traspasos procedentes de otras EPSV a Itzarri han aumentado un 136% durante el 2015.
El total de prestaciones abonadas durante el ejercicio 2015 ha ascendido a 9,2 millones de euros (1,6% sobre el patrimonio): por jubilación, 7,2 millones de euros; por incapacidad, 1,1 millones de euros; por fallecimiento, 695.000 euros; y, por desempleo 204.000 euros.

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Información económica de Itzarri EPSV a 31 de marzo de 2016

El patrimonio de Itzarri a cierre del primer trimestre de 2016 ha disminuido en 4 millones de euros, situándose en 573 millones de euros.
La rentabilidad acumulada de los tres primeros meses del ejercicio 2016 es de -0,35% siendo la rentabilidad interanual ( de marzo 2015 a marzo 2016 ) del -1,74%.
Por ello, 1.000 euros aportados el 19 de abril de 2005 son ahora 1.561 euros.
Destaca la confianza que los socios están depositando en la gestión de la Entidad. Si comparamos los tres primeros meses de 2016 con los del ejercicio anterior:
– Las aportaciones de los socios han crecido en un 60%.
– Los traspasos de entrada procedentes de otras EPSV han crecido un 121%, multiplicándose x2,2.
NO TODAS LAS EPSV CRECEN IGUAL
4.34% T.A.E. es la rentabilidad media anual de Itzarri desde su contitución, superando en 2,61% al IPC.